Rohstoffpreise ziehen weiter an

Weltrohstoffpreise September 2022 Rohstoffpreise ziehen weiter an

07.09.2022 Von Wolfgang Ernhofer

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IKB Deutsche Industriebank AG

Auch im September kein Ende in Sicht: Die Rohstoffpreise steigen weiter und die Industrie hofft auf sinkende, oder zumindest stabile Markierungen. Die Experten der Industriebank IKB analysieren die Situation und wagen einen Ausblick.

Im September steigen die Weltrohstoffpreise weiter an.
(Quellen: HWWI; Deutsche Bundesbank)

Die Weltrohstoffpreise zogen im August 2022 erneut deutlich an: Auf Dollarbasis stiegen diese zum Vormonat um 10,8 %, was sich vor allem bei energetischen Rohstoffen zeigte. Da der Dollar zum Euro weiter aufwertete, betrug der Anstieg in Inlandswährung sogar 11,3 %. Die unsichere Versorgungslage vor allem bei Erdgas dürfte nicht für eine schnelle Entspannung sorgen. Die IKB erwartet bis Ende 2022 eine Bewegung des Wechselkurses zwischen 1,00 und 1,05 Dollar je Euro.

Die Grafiken in der Bildergalerie beschreiben die Entwicklungen für einzelne Rohstoffe. Die IKB-Experten weisen explizit darauf hin, dass es bei metallischen Rohstoffen, abweichenden Legierungen sowie sonstigen Kunststoffsorten zu anderen Preisbewegungen kommen kann. Zudem beobachten diese bei einigen Rohstoffarten größere regionale Preisabweichungen.

Bildergalerie

Bis Ende Juli 2022 sank die Weltrohstahlproduktion um 5,4 %. Für das Gesamtjahr sehen die Experten einen Rückgang auf 1,89 Mrd. t Rohstahl. Mit Ausnahme des Nahen Ostens verzeichnen alle Regionen Rückgänge. Chinas Stahlausstoß lag um 6 % unter dem von 2021: Das Land dürfte aber erneut deutlich über 1 Mrd. t Rohstahl erzeugen, welche primär im Inland verbleiben werden. Das Produktionsniveau in der EU gab um 5,6 % nach, dasjenige in den USA sank um 3 %. In Deutschland erwartet die IKB nach dem bisherigen Rückgang und der angekündigten Stilllegung bei Arcelor Mittal noch eine Tonnage von 37 bis 39 Mio. t. Belastend wirkt vor allem der Einbruch in Russland und den GUS-Staaten inklusive der Ukraine um rund ein Fünftel. Davon könnten aber indirekt deutsche Stahlwerke profitieren, da vor allem die Vorlieferungen für Grobbleche aus der Ukraine für die Reroller vollkommen weggebrochen sind.

Im August 2022 kam es nach 3 Monaten des Preisverfalls zu einer Stabilisierung der Schrottpreise. Während bei den Neuschrottsorten schon ein geringer Zuwachs erfolgte, blieben die Altschrotte stabil. Schredderschrott und Späne verzeichneten leicht stärkere Zuwächse. Die deutschen Stahlwerke sind verunsichert in Bezug auf die weitere Entwicklung des Ordereingangs und halten sich mit größeren Bestellungen zurück. Allerdings kamen Impulse aus dem Exportgeschäft in die Türkei. Hier belastete allerdings die eingeschränkte Transportmöglichkeit über die Binnenwasserstraßen. Das Aufkommen bei etlichen Schrottsorten ist jedoch weiter knapp. Die Eisenerz-Spotmarktpreise gingen im Durchschnitt des Monats August gegenüber Juli seitwärts mit einem leichten Plus von 1,50 US-$/t. Die Bodenbildung scheint erfolgt. Die IKB erwartet in den nächsten Monaten jedoch eine leichte Belebung der Schrottpreise.

Trotz noch zufriedenstellender Auftragslage vieler Stahlwerke bewirkten die Zukunftssorgen vieler Abnehmerindustrien bei saisonüblichem Angebot im August einen weiteren Rückgang der Preise. Die Stabilisierung der Spotmarktpreise für Eisenerz frei China hatte noch keine Auswirkungen. Die Preise für Warmbreitband gaben im Durchschnitt um 80 €/t nach, wobei eine Differenz von 151 €/t zwischen Monatsanfang und Monatsende lag. Verzinkte Bleche sanken bei wieder festerem Zinkpreis im Monatsverlauf um 104 €/t. Walzdraht reduzierte sich dagegen im Monatsmittel nur um 40 €/t. Bei den europäischen Stahlpreisen dürfte die Bodenbildung der Spotpreise nun erfolgt sein, die Kontraktpreise für das H1 2023 werden im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 Potenzial nach unten haben, wobei seitens der Stahlkocher wohl eher kurzlaufende Kontrakte gewünscht werden. Eine nachhaltige Preisumkehr erwartet die IKB im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2023.

Der globale Nickelmarkt schloss 2021 mit einem Produktionsanstieg auf 2,6 Mio. t und einem Angebotsdefizit von 168.000 t ab. Ursächlich war die höhere Rostfrei-Produktion. 2022 könnte die erneute Angebotserweiterung auf knapp 3,1 Mio. t jedoch einen kleinen Angebotsüberschuss von rund 65.000 t zur Folge haben. Dies erlaubt auch den Ersatz russischer Lieferungen in Westeuropa. Die Nickelvorräte an der LME reduzierten sich weiter und lagen Ende August 2022 bei knapp 55.000 t. Zudem befinden sich nur noch 3.500 t an der SHFE. Ein höherer Bedarf resultiert primär aus der Produktion von rostfreiem Stahl sowie dem vermehrten Einsatz in Nickel-Ionen-Batterien. Zuletzt hat sich der Absatz im Aerospace-Sektor etwas belebt, primär jedoch getragen von der Defense-Sparte. Die Experten sehen den Nickelpreis vor diesem Hintergrund bis Ende 2022 weiter in einem Band von +6.000 US-$ um 23.000 US-$/t.

Bildergalerie mit 28 Bildern

Die Experten der IKB analysieren monatlich die Rohstoffmärkte und PROCESS berichtet. Alle Rohstoffpreise der letzten Jahre und Monate finden Sie auf unserer Rohstoff-Spezialseite: Weltrohstoffpreise im Wandel

Nach zuletzt leicht sinkenden Rohstoffpreisen könnte ein heißer Herbst mit anziehenden Preisen drohen. (Quellen:HWWI; Deutsche Bundesbank)

Welche Rohstoffe Mangelware sind oder werden, können Sie in der Bildergalerie Gefahrenanalyse Rohstoff – was wird knapp? nachsehen.

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