Trends in der Gewinnung, Aufbereitung, Nutzung und Entsorgung von Wasser

Anbieter zum Thema

GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Shimadzu Deutschland GmbH

VEGA Grieshaber KG

Toray Membrane Europe AG

German Water Partnership e.V.

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Wachsender Markt für Wasserwirtschaft

Der Weltmarkt für nachhaltige Wasserwirtschaft wird sich zwischen 2011 und 2025 mit jährlichen Wachstumsraten von fünf Prozent fast verdoppeln: von derzeit 455 Milliarden Euro auf 897 Milliarden Euro. Die gleiche Tendenz zeigt sich auch in Deutschland: Dort wird das Volumen für Produkte und Dienstleistungen aus dem Wasser- und Abwasserbereich um jährlich 5,2 % von 46 Milliarden Euro auf 93 Milliarden Euro ansteigen. Zu diesem Ergebnis kommt der von der Unternehmensberatung Roland Berger erstellte Umwelttechnologie-Atlas „GreenTech made in Germany 3.0“, den Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) im September 2012 vorstellte.

Wie profitieren deutsche Anbieter von diesem enormen Markt? Die Spezialisten der DB Research geben diese Einschätzung ab:

Stärke: Mit einem Weltmarktanteil von 24 % liegen deutsche Unternehmen hinter den USA auf Platz 2.

Wachstum: Während in der nördlichen Hemisphäre vor allem Infrastrukturausgaben anstehen, eröffnen sich in den südlichen Schwellenländern von der ersten Wassergewinnung bis zur Entsorgung neue Märkte.

Rundumservice: Besonders Unternehmen, die die ganze Wertschöpfungskette abdecken, haben international die besten Wachstumsaussichten.

Die Nachfrage nach effizienten Bewässerungstechnologien, Meerwasserentsalzungs- und Kläranlagen, technischen Ausrüstungen (z.B. Pumpen, Kompressoren, Armaturen), Filteranlagen oder Desinfektionsverfahren (z.B. Ozonung oder Einsatz von UV-Licht) sowie effizienten sanitären Einrichtungen dürfte besonders stark zulegen. Deutsche Unternehmen haben in vielen dieser Segmente gute Chancen und zählen technologisch zur Weltspitze.

Kooperationen bieten sich an

Um umfangreiche Angebote aus einer Hand abgeben zu können, bieten sich Kooperationen über die Wertschöpfungskette der Wasserwirtschaft und natürlich auch über Ländergrenzen hinweg an (z.B. Zusammenarbeit von Unternehmen aus den Bereichen Tiefbau, Rohrleitungsbau und Maschinenbau).

Exakt diese Idee – Bündelung der Kompetenzen und Internationalisierung der deutschen Wasserwirtschaft – stand Pate bei der Gründung der German Water Partnership. Weltweit gilt die Wasserwirtschaft als gigantischer Wachstumsmarkt (s. Interview mit DB Research auf S. 12), wächst der globale Bedarf an Technologien entlang des gesamten Wasserkreislaufs.

Das Handicap aus deutscher Sicht: Die Wettbewerber aus anderen Ländern sind vor allem Großkonzerne, während die Wasserwirtschaft in Deutschland von zahlreichen kleinen und mittleren Betrieben mit ausgeprägtem Know-how in ihren jeweiligen Spezialgebieten geprägt ist.

Diese kleinteilige Branchenstruktur birgt die Gefahr, dass deutsche Anbieter auf den internationalen Märkten nicht ausreichend wahrgenommen werden. Hinzu kommt, dass die Ausschreibungen für große Infrastrukturprojekte sich nicht an einzelne Spezialisten richten, sondern an Anbieter von Komplettpaketen. „Von internationalen Partnern werden Gesamtlösungen gefordert, die häuﬁg durch einzelne deutsche Unternehmen, insbesondere aus dem Mittelstand, nicht abgedeckt werden können“, erklärt Dr.-Ing. Michael Beckereit, Vorsitzender der German Water Partnership.

Ergänzendes zum Thema

Who is Who: Wer sind die großen Player im Wassermarkt?

International wird der Wassermarkt von französischen und britischen Konzernen wie Veolia Water (vormals Vivendi), Suez sowie Thames Water dominiert. Weitere große Wasserkonzerne sind AquaMundo, Aguas de Barcelona, SAUR, United Utilities sowie die Bechtel Corporation.

Bei den international operierenden Konzernen handelt es sich meist um Mischunternehmen, die auch Tochterfirmen und Beteiligungen auf den Gebieten der Wasseraufbereitung und Wasserentsorgung, Abfallbeseitigung, Energieversorgung, der chemischen Industrie usw. beinhalten.

Die guten Perspektiven des internationalen Wassermarktes veranlassen auch japanische Unternehmen, ihr herkömmliches Geschäftsfeld zu erweitern, u.a. durch die Kooperation mit ausländischen Partnern. Dies gilt zum Beispiel für Asahi Kasei oder Toray Industries, die Membranen für die Wasseraufbereitung herstellen. Ferner unterzeichnete ein Konsortium aus dem Handelshaus Itochu, der Elektrofirma Hitachi und dem singapurischen Wasserunternehmen Hyflux im März 2012 mit der Dahej SEZ eine Absichtserklärung zum Bau der größten Meerwasserentsalzungsanlage Asiens in der Wirtschaftssonderzone Dahej im westindischen Gujarat. Täglich sollen 336 000 m³ Meerwasser entsalzt und zu industriellem Brauchwasser aufbereitet werden. Das Projekt hat ein finanzielles Volumen von 600 Millionen US-Dollar.

Eine andere Form sind Umstrukturierungsmaßnahmen. So vereinbarten Mitte Juni 2012 die Präfektur Hiroshima und die Tokioter Firma Swing, die Wasserversorgung in der westjapanischen Präfektur in einem neuen Unternehmen gemeinsam zu betreiben. Es handelt sich um die erste von einer privaten Firma geführte Public-Private-Partnership (PPP) im Wasserversorgungssystem Japans. Swing hieß bis 2011 Ebara Engineering Services. Neben Ebara, einem führenden Anbieter unter anderem von Pumpen und Umwelttechnik, sind an Swing auch das Handelshaus Mitsubishi Corp. sowie der Anlagenbauer JGC beteiligt (Quelle: GTAI).

Und in Deutschland? Die RWE hat sich Ende der 1990er Jahre auf dem internationalen Wassermarkt engagiert, ist aber nach dem Verkauf von Thames Water 2006 wieder auf Strom und Gas konzentriert. Nennenswerte Bedeutung haben darüber hinaus die Berliner Wasserbetriebe und Gelsenwasser.

Fazit

Auf der einen Seite ein riesiges Marktpotenzial, auf der anderen Seite prominente Marktteilnehmer wie BASF und Siemens, die sich aus dem Geschäft mit Wasser tendenziell zurückziehen – wie passt das zusammen? Bei Siemens heißt es, man wolle sich beim Thema Wasser auf Kernaktivitäten im Bereich Automatisierungs- und Antriebslösungen beschränken. Und die BASF teilt mit, das serviceorientierte Geschäft „Industrial Water Management“ zu verkaufen, um sich auf chemiebasierte Lösungen für den Wassermarkt zu konzentrieren.

Auch wenn man die wechselvolle Geschichte der RWE-Wassersparte betrachtet, geht es offenbar um die Einsicht, dass man das Thema Wasser/Abwasser nicht nebenher betreiben kann, sondern am besten als Kerngeschäft betreiben sollte. Das wird die auf Wasser spezialisierten mittelständischen Anbieter freuen.

* Der Autor arbeitet als freier Mitarbeiter für PROCESS.

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